睡美人电影“疫情”-开启百年未有之大变局-美国篇

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美国篇在我前面写这个百年未有之大变局《欧盟篇》已经是3月29日睡美人电影,距现在已经有一个多月了,当时我就说极有可能会出现1929年大萧条以来最严重的经济危机,欧美国家会出现自二战后最严重的动荡,当时我说出现这种情况的概率是80%。不好意思了,我要修正一下了,现在这个概率是100%,并且会全面超过大萧条,这并不是我对自己的预测多么有信心,而是睡美人电影因为目前就已经发生了。一、疫情虽然对于中国的防役已经取得阶段性的胜利,但对于全世界的疫情我持极度悲观态度,因为最糟糕的时候远还没有到来,这仅仅是大流行的前夕。而病毒还存在一个最大的不确定性,那就是变异,现在全世界的一个共识是病毒不可能会在短时间内消失,当病毒在全世界传播的时间越久,变异的可能性就越大,会不会出现第二波大流行,谁也不敢保证。很多睡美人电影人都说这次的流感跟1918年的“西班牙流感”破坏力和影响力很相似,然后我还特意查询了那场世纪大流感的历史资料,毕竟那场流感改变了促成了一战的停止,改变世界格局,还是很值得重视的。那场流感虽然是叫“西班牙流感”但其实是起源于美国在堪萨斯的一个训练一战的新兵营,名叫福斯顿军营,1918年3月4日就有记录的病例是军营里的一个炊事兵“盖提彻”,后来这个军营传播开来,感染人数达到1127人,其中带走了46人。一九一八年四月,新兵训练结束,这些人被送到欧洲参战,并在欧洲传播开来,最终遍及世界。而之所以叫“西班牙流感”是因为当时的欧洲处于战争状态,流感死亡的人数跟战争比起来不足以引起重视,以及欧洲战争的轴心国为了不引起恐慌故意封锁消息。而西班牙作为中立国率先报导有流感爆发,感染人数达800万人,西班牙的国睡美人电影王阿方索十三世都感染了。由于西班牙率先报道,睡美人电影又没有官方统一命名这种流感,自然也就被以“西班牙流感”流传下来了,可以说,西班牙是替美国背了100年的锅。这场流感起初的杀伤力是很低的,第一波流感是在3月到7月的时候流行了一段时间之后好像突然消失了,到了第二波时间是8月到12月,第二波的流感开始于非洲塞拉利昂,这个地方是属于热带季风性气候,但是病毒在这种气候下并没有减少,反倒加强了,重症率和致死率极大增加。最重要的是,第一波的死亡都是年纪大的,抵抗力差的,但第二波的流感引起了“细胞因子风暴”,不懂什么意思是吗?没关系,反正我也不懂,按科学家的说法是病毒对免疫系统刺激过度,造成免疫系统的无差别攻击,青壮年的免疫系统较强,攻击力也强,最后把自己给攻击死了,变异后的流感使青壮年与年长的死亡人数居然是一样多。而当时的英国舰队就在塞拉利昂的港口参战,英国舰队开始带着这个变异后的病毒向欧洲,美洲,亚洲进行传播,整个世界全面开始爆发。到1918年9月,美国波士顿和费城各举办了一场参与人数达数十万人的战争筹款游行,尽管有卫生官员警示不应该举办这种大型聚集性活动,但作死的美国人就是信上帝多于信科学,在这场游行举办完之后,波士顿和费城的几天时间里所有医院住满了流感病人,仅一个月内,波士顿被带走了3700人,费城被带走了1.2万人。最后造成医疗系统的崩溃,医生护士也大量感染,流感高峰期连棺材都是重复使用的,挖坟的人数不足,埋都埋不过来。这跟现在的美国裹尸袋不足,挖坑要找牢犯如出一辙。等第三波流感结束后,最终这场流感在全球感染人数达到5亿以上,(当时的全球总人口17亿)死亡人数保守估计在5000万到1亿,死亡率10%以上,其中印度在那场流感就被带走了1200多万人,达总人口的6%,(不知道为什么,几乎每次世界性大流行病印度的死亡人数都是最多的,几乎都是上千万级别的。知道的朋友也可以留言交流一下。)1951年,一个瑞典的科学家跑到阿拉斯加在一个被流感灭村的地方,在冻土层里挖出了流感死亡尸体,但由于技术条件不够,直到1997年,一个美军病理研究所才分离了毒株。2005年美国CDC才公布1918年的流感重建成功,并且命名:甲型H1N1流感,也就是跟2009年美国爆发的H1N1流感是一样的。流感的可怕之处在于随时变异,很多流感都是流传于动物身上的,但是只要流感能开始传播之后,不同的动物会产生不同的变异,甚至会结合重组,等传到人身上又变成新的流感。就算疫苗研发成功了,也仅限于现在的病毒,难保病毒不会像1918年的流感一样再次变异。而现在这波流感也仅仅处于大流行的前期,还有印度,中东这些地方都还没怎么检测,这次也极有可能是世界最大的未爆弹。而中东又是世界的油仓,他们的疫情有多严重,后续的影响又会有多大还无法预估。历史上由于瘟疫爆发改变人类历史进程的事还很多:1. 拜占庭瘟疫。拜占庭帝国因此死了1/3人口,间接导致其被迫瓦解。2. 中世纪的欧洲黑死病。持续近300年让欧洲人对宗教从绝对的信仰变成了质疑,转而认可科学,促成了近代科学的发展,带动了工业革命和文艺复兴。3. 明朝末年瘟疫。崇祯六年(1633年)爆发的瘟疫,不到10年使明末不到2亿人口锐减到不足6000万,导致当时的北京100万人口,就死亡20万人。财政崩溃,瘟疫肆虐的明朝已经毫无战争力,到1644年,李自成带着一群农民军仅用两天就攻陷明朝的北京城。4. 美洲天花。16世纪欧洲的殖民者为了屠S印第安人,带去的天花病毒在不到100年时间里让印第安人从3000多万死到不足100万。导致印加帝国、阿兹特克帝国等文明纷纷灰飞烟灭。而2020年的新政对世界的影响之深远,百年未有之大变局在最近一两个星期已经不止是我这样说了。目前确诊人数最多的欧美国家现在正面临着保经济还是保人命的两难。(又或者,人家本来就没想保人命,干脆借此机会一次性解决人口老龄化问题)。如果他们还是采取松散的防疫模式,民众长期都不敢出门,经济以服务业为主的欧美国家,经济必然是扛不了多久的,最终大概率是两边都保不住。上篇我在讲欧洲的时候就提到疫情之后的欧债危机,申根协定的破产,欧元信用的衰落很难不发生了,现在看来这些问题在美国同样会发生。而且相比欧洲,我更不看好美国。直到发文前我又查了一下最新数据,中国的1500万检测数,确诊数8万多,美国的检测总数775万人,确诊126万,确诊率高达15.8%,尽管现在的川大爷怂恿一些二傻子上街要求复工,还说什么疫情已经出现拐点。但在我看来,我认可的拐点只有一个,就是治愈人数大于新增人数,可现在的美国每天的治愈人数仅7000人,新增都在2万到3万。就算是治愈大于新增了,都还要全面检测,全面收治,还得有一个持续性的机制去维持疫情不再爆发,不然直接复工那前面的努力会全部作废,找死的节奏。而我不看好美国还有第二个原因,这就不得不提美国的社会结构模式了,美国是一个长期信奉自由市场经济的社会,联邦政府相当于是物管的关系,各洲也只是邻居关系,这跟我们中国的家长式政府不同,各省之间是家人或兄弟关系。一方有难,八方支援在中国司空见惯了,但在美国是不可能会出现的,联邦政府统一协调能力极差。这种社会结构也是造成各州政府各怀鬼胎,到中国采购医疗物资的时候居然出现州政府与州政府之间,州政府与联邦政府之间相互竞价,相互拆台的闹剧。这也就是所谓散装的国家,跟历史上大多数帝国晚期非常相似,罗马,拜占庭,奥斯曼,明朝,清朝都出现了这种情况,中央指挥不动地方,地方不听中央的,甚至连税收都不上缴,这种社会结构在和平时期倒也大家相安无事,只要一出现大的事件,几乎都是整个国家玩完的。不仅是政府,连民间也没有所谓的团结一致性,虽然美国号称世界各民族的大熔炉,各种族之间的隔阂只是表面不明显,可真要有事,让他们团结就是个笑话。美国的医疗体系也好不到哪去,奥黑在任期间,因为发生过H1N1和 MERS的关系,奥黑是有加强了美国疾管署,也就是CDC,又设立一些疾病机构,并增加了 CDC的预算。但是到川大爷上来之后,直接把那些机构砍掉,CDC的预算也砍了80%,就因为健保、卫生这些公共体系机构都是亲民主党的,搞得CDC前期面对疫情这么无力。真可谓报应。1975年,美国约有150万张病床,但到2017年,这一数字下降到约93.1万。美国各地的医院一直在减少可用的病床数量。而且以上数字还包括了各种小诊所的数量。2017年,美国拥有500张以上床位的大医院共有约24万张病床可用,面对百万级的感染人数,这些病床数量根本不够。就在医疗资源最紧缺的时候,美国却出现了大量医生护士下岗失业,这种骚操作你敢相信吗?因为疫情爆发,美国各个州要求医院暂停非紧急手术,为新冠肺炎患者让出医疗资源,可这样医院收入就锐减,为了减少医院的财务压力,医院不得不通过裁员来节省开支。4月份美国医护人员的失业数据竟然创下了近30年新高,已经有近5万医护人员被解雇。在联邦政府推出2万亿紧急救市方案之后,给医疗系统分配仅占5%,一共才1170亿美元,并且这些费用只分配给一些大医院,小医院完全不管,现在全美的小医院有近20%面临着倒闭。美国一些疫情重灾区,比如纽约州在全国征召医护人员,但是却没有配套的后续保障政策,也就是说,如果要去纽约州参加征召,不仅要自费想办法去,而且还得要自己辞职去参加,结束后的还得面临原来的医院倒闭失业的问题。整合统筹能力差到这种程度,真是刷新了我的三观。美国的医疗体系问题要改变都是需要长期的改革的,在疫情已经处于这么严重的时候才来改革绝对是来不及的。现在最大的问题是警察、医生、军队都开始大规模的感染。而现在的川大爷已经除了甩锅给中国,已经没有新的招数了,不管记者问什么,反正千错万错都是中国的错。对于川大爷来说,也确实都是中国的错,非要搞什么“不放弃一个患者”本来川大爷大一开始就没打算抗疫的,其他自由的国家都可以采取英国的群体免疫方法的,毕竟川大爷的支持者都走上街头拿着“人民有死的权利”要求复工。奥黑当年H1N1的时候也就当普通流感处理,并且还把锅甩给墨西哥了,现在川大爷甩锅本事不够,甩不掉了,前期放任,突然转弯太急,结果把车开沟里去了。在3月份的G7会议,美国国务卿全程都要讲WH肺炎,想把这个会议搞成政治会议而不是疫情解决方案的会议,只是其他几个国家不搭理他,如果其他G6同意了,跟上这种腔调,那就会开始要求赔偿,这就是八国联军翻版。别以为甩锅没用啊,目前的美国反中是集体意识,反中反到失心疯了,川大爷利用甩锅让美国还有55%的人认可川大爷的防疫工作,在4月初的时候这种甩锅给中国人的挑动种族歧视的行业反倒相对3月初增加了5%的支持率,事实证明甩锅是有用的。而现在的支持率下降也仅仅是因为经济原因,不是因为疫情啊!!为了消除民怨和维护体制的颜面,欧洲国家也纷纷效仿美国甩锅给中国,现在的美国,宁可喊出“70岁以上的人,应该为国捐躯”也不能承认其治理体制有问题,如果承认了美国人的体制不是最优越的,不再是人类灯塔,那对川大爷来说,11月也不用选举了。这种甩锅中国人的方式引得在美亚裔被打被抢的暴力性事件大增,大量亚裔开始大规模囤枪,美国3月份就卖出200万支枪,那些在欧美国家生活的人也要自求多福了。二、经济的伤害很多人说目前的新冠对于经济层面的影响不会比1929年的大萧条严重,如果是单指美国,疫情能尽快控制,也许没那么严重,但是对于全世界而言已经比1929年的大萧条更严重了。我认为很多国家的经济下降会超过美国大萧条时期,先了解一下大萧条时期美国的一些数据:农业总产值从1929年的111亿美元,降到1932年的50亿美元。在外贸方面,进口总值从1929年的近40亿美元,降到1932年的13亿美元,出口总值从53亿美元降到17亿美元。由于工、农、商业萎缩,到1933年3月,美国完全失业工人达1700万,失业率是24.9%,约有101.93万农民破产,沦为佃农、分成制农民和雇农,许多中产阶级也纷纷破产。美国国民收入从1929年878亿美元,降到1933年的402亿美元,1933年的商品消费额,下降到1929年水平的67%。在这次危机中,工业、农业、信用危机同时爆发;并波及整个资本主义世界。使它的工业生产总产值下降36%。1929年的经济大萧条起初也只是发生在美国,遭遇经济危机的美国却为了保护本土企业,同时为了减少黄金流出,发动了贸易战,出台了《斯姆特-霍利关税法》,将平均关税提高至47%。这一法案引起了骨牌效应,日本和欧洲各工业国纷纷提高关税予以回应。到1933年时,世界贸易量下降了超过一半,各大工业强国的穷人数量大增,这也导致纳粹希特勒上台,而希特勒把矛头甩锅到没有祖国的犹太人身上,再把大量民生经济企业转向军工,缓解了失业也俘获了民心,最终为二战埋下了伏笔。而现在的美国经济结构已经跟二战时不一样了,制造业占GDP比重仅19%,就业人口仅有8%,服务业占GDP接近80%,就业人口84%,农业无论是GDP占比还是就业人口几乎可以忽略了。为了让大家对数据有个概念,我列一下中国的GDP产业结构数据,农业占8%,就业人口占26.1%;工业占40%,就业人口占27.6;服务业占比52%,就业人口占46.3%。美国第一大产业就是占31%的文化娱乐业,比如好莱坞、NBA,迪士尼这些。如果因为这个疫情民众都不愿意出门,迪士尼乐园不开门,电影不看了,好莱坞电影也不拍了,NBA都不开赛了,对经济的损伤得多大。而美国的文化娱乐这些产业全是跟防疫是处于对立状态的,要想防疫,就要严控这些行业,甚至要完全处于停摆状态,所有民众全都不能消费。另外,美国的主要产业还有医疗产业占17.9%,房地产13%,金融业7.2%,律师服务费7%,石油化工7%,航空航天产业4.5%,电子和专业设备制造业4.1%,汽车产业3.6%,剩余的无关紧要了。可以说除了医疗产业外,大多都是与防疫对立的,几乎所有产业也都会遭受严重冲击。这也是为什么川大爷3月份在国会搞的第一阶段救市计划是2万亿美元,民主党没有卡关,高票通过,因为再不救市,大家都没得选了。这波救市给公民派现就达3010亿美元,成年每人1200美元,儿童每人500美元,我点钱按老美的人均所得来说,也就只够撑半个月,现在复工难产,我看用不了多久,国会又还得加码刺激方案了。美国自上世界80年代后就逐渐出现贫富两极分化的情况,中产阶层占总人口数从80%已经降到40%多了,现有2600万人生活在贫困线以下,(根据联合国标准,简单说就是有一餐没一餐的生活。)一半的人甚至长期没有400美元以上的存款。400美元是什么概念,也就相当于老美平均收入的一周不到,而且整个国家没有社会救济制度,美国作为世界第一贵医疗开支的国家,有超过3000万人没有医保,得病了不是等死就是看完病之后破产,现在因为付不起医疗费而破产的比例已经高达1/3。美国的非农就业总人数是1.7亿,自1950年以来,失业率最高的也不过是10%,可是,根据5月7日公布的数据,自3月13日宣布紧急状态以来,美国累计新增失业人数突破3300万,已经快要接近大萧条最严重的24.9%失业率。而美联储4月初估计,最终失业人数会达到4700万人,32%的失业率,原先还以为是危言耸听,查到美国的服务业就业人数占比84%后,看来不是没有可能的。到目前为止失业只是居家隔离造成的,只要复工大部分人还是有工作的,但如果再拖下去,就会变成大量企业破产,到那时候想复工都没得复了,那才是真正的灾难。失业率和犯罪率是同步波动的,那些失业又没有收入来源的人只能走上街头打砸抢了,所发生的绝不会是单一城市的治安事件,一旦发生,可能连国家军队都用不上。而现在美国还面临着金融系统性风险,而导火索的来源可能是航空产业,也可能是房地产业,也可能是页岩油产业,又或者同时爆发,主要就是因为这些行业几乎都是靠举债发展的,债务杠杆率极高,最有可能债务违约的就是这三大产业。航空业受疫情影响,世界大多数航班停运,美国各大航空公司目前营收减少都在7成以上,而航空公司买飞机也都是融资的,基本没有自己的资本,就算在一两个月后能复工,航空业的营收也不可能会很快得到恢复,甚至在几年内都不会恢复。在去年的波音737MAX事件让这个百年品牌蒙上了一层阴影,这一型号的飞机以后还能不能复飞都还不确定,已经生产的大737MAX飞机卖不出去。现在加上疫情影响航空业低迷,连原先下订的飞机都要延期。波音的公司债已经被信评机构评为垃圾债了,连巴菲特都不惜割肉清空航空股。波音总市值一度跌至500多亿美元,而资金缺口却高达600亿以上,在美国像这种军工复合体又绝对不能让他倒闭。可以说,整个航空业现在就是大动脉破了,只能一边大出血,另一边靠联邦政府印钞来大输血救这些大企业。房地产业而房地产业情况也不容乐观,虽然按照美国的救助计划,因疫情而丧失收入来源的人,可以申请将月供支付延期180天,这期间不会受到罚款,也不会影响信用分。虽然可以延缓,按照这种失业率,半年后的钱从哪来呢?如果还不上,那企业的资金链又会不会断链?如果美国经济停摆到6月之后,将有高达1500万个家庭会出现房贷断供,有30%的房贷或将违约,相比2008年的次贷危机,违约率才8%就已经造成这么大的冲击,这30%会有多严重呢?国内的也有违约数据大增的情况,到第三季度扛不下去的人也会大量增加,非一线城市的二手房产会有一个很不错的价格,刚需买房的人也差不多可以出手了。投资的话还是别想了。而我更完这篇之后也会回归房产相关的主题,到时再来整合一下最新数据,做个详细的分析。油价由于美国长期大力投资页岩油,已经从石油进口国变成了石油输出国,近几年的国际油价长期低迷页岩油就是根源。2017-2018年欧佩克和俄国为了保住世界油价大幅减产,结果美国页岩油却趁机增产把市场份额吃掉了,让美国的页岩油产量一度冲到1310万桶一天的历史高点,一举冲上世界第一产油国的位置。原来沙特的石油最大出口国是美国,可现在美国已经不再买沙特的石油了,同时还变成了竞争对手,沙特也是非常依赖石油出口的,由于美国页岩油的影响,狗大户的财政收支想要平衡,油价得要到83美元一桶才够,可近几年国际油价长期维持在40到60美元之间,导致沙特也已经六年的财政赤字了。那对于沙特跟美国的关系来说就变成只剩地缘政治的战略同盟关系了,不再是商业合作,只剩战略上的合作,也就买买军火什么的。美国既需要沙特来维持美元霸权,又不跟沙特买石油,又想维持对沙特的控制,2019年4月4日,美国众议院司法委员会通过NOPC法案,做好沙特不听话就制裁他的准备。现在的沙特又正处于王储内斗,过去传统是王位都是兄终弟及制的,也就是哥哥传给弟弟的,现在84岁的老国王,已经不想传位给现在60多岁的弟弟了,他现在想传位给35岁的儿子,正处于老国王到新少主(MBS)的接班过渡时期。可偏偏这个叔叔就是亲美的,而美国也是跟他这个叔叔打了几十年交道,认为这个叔叔比较好掌控,支持这个叔叔继位。可这个少主做事的风格可谓是够狠够毒,直接把国安系统出身的叔叔抓了起来,连一票有可能会竞争王位的皇亲国戚全抓了起来,不惜跟美国翻脸也要保自己王位。另外,沙特虽然国家财政赤字,但还有一本账,就是高达14000亿美元的王室基金,现在的小王子甚至要动用沙特王室基金来支撑国家财政也不接受美国的减产计划。逼得美国在华邮报上公开骂沙特,言词激烈甚至说出“如果不是我美国,你沙特早就变成伊朗的一个省了”沙特跟美国的关系也就这样了。而俄国自从2014年的克里米亚事件之后一直被西方经济制裁,原本预计通往德国的天然气管道也被美国制裁施工企业,以至于一直无法完工输气,而美国的页岩油竞争市场,俄国的石油卖不出价,财政又是非常依赖能源出口的,但俄国的财政收支想要平衡,油价得要到42美元一桶才够,也是积怨已久了。加之自2018年俄国还是美国前十大国债持有国,这两年逐渐抛售只剩一百多亿美元了,现在几乎已经卖完了,经济上跟美国的联系很小,反正也不怕报复吧,这么好的机会,如果能搞死美国的页岩油产业,俄国绝对不会退让的。而这次疫情让全世界的石油需求量每天减少2000到3000万桶,但是美国为了不增加失业和油企破产,自己不愿意减产,却总是让沙特和俄国减产,反正沙俄都要想借此机会搞死美国的页岩油企,最后大家都不减少,就这么耗着。这也酿成了5月份交割的石油期货一度负值,简单来说就是所有的石油仓库都满了,提货没处放,石油会污染环境又不能倒掉,只能倒贴钱让别人拿走也总比自己违约的好,这也一举开创了国际油价打到了负37美元的历史先河,后面是川大爷宣布再买7500万桶战略石油储备,才缓解了油价。而8月份交割的石油期货目前都还维持在30美元以上,如果疫情没有得到缓解,又没有大的减产行动,到时候炒期货的人怕是要再死一次了。而沙特都是浅层石油开采成本只需不到10美元,俄国是20到25美元,美国页岩油是35到48美元。如果油价维持30美元以下,沙俄都还能勉强维持,但美国的页岩油企业却卖一桶亏一桶,现在是靠增加战略石油储备来维持页岩油企的生产,但到了5月底,美国油库也彻底满了,到时候就只能发生大规模整并减产,工人失业。页岩油企业都是举债发展的,现在美国已经有大量民间资本进入页岩油产业,美国的养老基金就无法在传统的固定收益市场获得足够回报,从而转投信贷和私人股本公司的对冲基金,而这些实体也转去投资页岩油气。美国ETF大多都是能源股,能源股的标的已经高达两成,大量石油公司的高收益债被卖出,现在跌幅最惨的能源股首当其中,在未来4年内,北美油气企业全部有将近2000亿美元的债务即将到期,其中仅2020年到期的债务就超过了400亿美元(约2788亿元人民币)。华尔街对冲基金认为现在全球油价必须回到40美元/桶以上,页岩油企业才能盈亏平衡,收入才能支付逾9300亿美元债券本息,信用评级为BBB的多家页岩油公司企业债跟美国同期国债息差扩大到6.5%,逾1000亿美元的低信用评级垃圾债的息差超过10%。如果BBB信用评级的页岩油公司债息持续走高,美国三分之一的页岩油企业将沦为垃圾债券,将导致页岩油厂商大规模破产。如果石油价格长期低位,而沙特继续不配合美国减产计划,拖到7月份美国页岩油企业债将大爆发,虽然川大爷跟小布什一样背后的金主都是石油家族,但要维持这么大规模的债务不违约,民主党不卡关也是很难了。航空业,房地产,页岩油这三大产业的债务杠杆率这么高,如果破产潮危机对美国金融体系的冲击将比2008年次贷危机大好几倍。是我危言耸听吗?如果你看到现在的美国金融衍生品规模就知道这都还是保守的估计。2008年金融危机的起因就是房屋次级贷款,一些资本家为了短期利益无视风险,给大量无能力还房贷的底层民众贷款买房,然后再把这些风险高的次级贷款资产跟其他的资产进行混合打包,比如一些国债,和优质的企业债,进而把打包后的资产变成理财产品卖出去,然后买了这些理财产品的机构又把这些高风险的资产再次进行打包组合,卖给保险公司,保险公司为了降低风险又再卖给其他的保险公司。经过层层叠加后的金融衍生品被放大了几倍甚至几十倍,这其中任何一个环节出现问题都会导致整个金融系统的崩坏。而现在跟2008年唯一的不同就是规模更大了,截止到2019年,美国金融衍生品市场总体规模为176万亿美元!因为2008年爆发了次贷危机,奥黑上任后是加强了金融监管,防止金融衍生品过度野蛮生长,还一度希望促成制造业再回流美国,在2014美联储开始漫长的加息周期后,大量的资金回流美国,但懒癌晚期的美国人哪怕穷到吃不上饭,宁可走上街头也不愿意到工厂上班,任由美国的工会敲诈企业,最后制造业的回流变成了空话,反倒更多的制造业外流了。但美联储的长期加息,钱是回美国了,可是没有进入实体经济,全都到了美股上去了,也吹出了史上最大的泡沫。川大爷上台后,又把奥黑的金融政策全给推翻了,全面放开金融管制,鼓励老百姓加杠杆消费,用透支未来的模式来创造当下的消费繁荣。这倒也不是只有川大爷才这么干,从小布什开始就已经是只能通过疯狂发债来刺激经济了。2001年小布什刚接任的时候,美国GDP是十万亿美元,国债总额是5.8万亿美元。这二十年国债增加了20万亿美元,GDP却只增加了10万亿美元。也就是说美国每增长1美元的GDP都需要借出2倍的钱才来拉动经济成长,2020年五月最新数据,美国国债规模已经达到25万亿美元,4月份都还是24万亿美元,1个月就增加1万亿,这真是一届比一届优秀啊!这跟我上一篇分析的欧债危机有异曲同工之妙。这几年川大爷大肆举债推高美股和透支式消费的方式把美股和失业率推向历史空前的繁荣,也是他最得意的政绩,现在看来他的繁荣反倒是他创造的最大风险。三、美元美国这个能否继续玩下去的关键就是美元,这是美国最重要的武器,也是唯一有用的武器。美元也是美国能否安全挺过这次危机的关键。要保证这些产业不大规模破产,唯一的办法是印钞,用削弱美元信用作为代价给这些企业输血,这就是所谓越重要的,也越是容易成为弱点。美元作为世界货币,在世界都是硬通货,只要美元信用还在,就能无限印钞,现在美国经济完全就是靠印钞在续命,4月份救市就砸了2.3万亿进去,现在还看不到底,后面肯定还得加码印钞的。其中失业金和公民派现也就只占5510美元,其他的大部分都是给了企业家和资本家。近两年川大爷还对富人减税,国库都能跑老鼠了,仅3月份美联储的资产负债表暴增了2万亿,到5月6日最新数据已经达到6.77万亿了,说直白点就是印钞。而美联储为了救市,直接公开的去买公司债,最重要的是,买的是中小企业债,是那种一般的银行都不愿意贷款的中小企业,不管信评级别,哪怕是垃圾债也照买,这种操作摆明了就是做好了这些企业还不上的准备,作为一个国家的央行,不惜公然犯规亲自去买垃圾债已经触及货币信用的底限了,这是公然向全球征收铸币税,让全世界补贴美国的企业家。美联储过去印钞都还只是买美国国债,但这次为了要救美国股市,现在美正准备修改规则,允许美联储亲自参与买入美国股票来维持股价,已经不要脸到这种地步了。那这样美元就会崩溃了吗?短期内是不可能的,毕竟很多国家目前的主要外汇储备都是美元,谁也不想自己手里的钱变废纸,而且暂时美元还有美军作为信用背书,不会动摇。3月份,美国的银行突然增加了来自欧洲和中东的5000亿美元的存款,就因为这个世界是比烂的,但钱只是流入美国的银行,不代表买入美元资产,也不代表就是投资到美国了。在这种情况下,虽然是美元还是全球流通货币,但其中的风险增加肯定也不止我看来了,不使用是不可能的,但是又必须分散风险。特别是美国已经将利率降到近乎零了,收益性也不划算了,相信世界各国在疫后会加速把以美元计价的资产替换成其他货币。目前纵观全球,欧洲经济有多差已经不用再重复说了,东南亚除了越南有点工业,其他国家的服务业创汇占比很高,今年全球的旅游业全面衰退,东协十国今年至少有八个财政会出现赤字,其汇率对美元几乎是全面贬值。日本指望奥运打个翻身仗估计明年都没戏了,而印度一季度PMI录了个5点几,我没打错字啊,是5点多,中国二月份全国封闭了,也还有35,懂MPI是什么意思的就明白这到底要多惨才能录得这种数据的。目前东非五国蝗灾严重,已导致非洲2000万人陷入困境,蝗虫已经进入产卵期了,而下一波可能会达到之前的20倍,又加剧了粮食饥荒的风险。人民币除了暂时不能自由兑换之外,无论是从避险角度,利差收益角度来说,都是唯数不多的强势贷币。人类历史上,平均一个皇朝的周期是250年,而当下的美国正好在这个周期上,也几乎具备了历史上的皇朝末期的所有特点:财政亏空,债台高筑;财富集中,穷民大量增加;对官员、富人减税,对穷人加税;大肆印钞,物价飞涨;党争激烈,无分对错,互相拆台,政令无法推行;军队纪律涣散,最后再来个天灾人祸,把问题集中引爆。无论是任何一个王朝,最后都是崩于财政,最具代表性的就是罗马,明朝,还有一个因为金元卷崩溃败退到一个小岛的蒋家,美国目前除就只差财政崩溃,其他条件都具备了,而美元是他最后的财政保障。如果能借此机会在这两年把人民币离岸交易扩大,收割部分避险的国际储备贷币,目前国际市场上人民币份额只占3%多点,如果能加到10%,就会直击美国的财政核心,那就要轮到世界高喊美国崩溃论,毕竟梦想还是要有的。四、总结这次疫情对世界的影响无异于第三次世界大战,欧美国家的表现与之标榜尊重人权落差之大,让人汗颜,仅仅因为这些政客的意识型态,就要付出数不尽的白骨皑皑作为代价,多少人失业颠沛流离,又会有多少人魂归无处。只是因为意识型态的不同。这次中国的防疫成功也招来了西方国家的敌视,他们从内心就不接受黄种人比白人优越,随着中华民族的伟大复兴越来越不可遏制,一定要警惕美国可能会在那个大岛还有剩余战略利用价值之前用掉,南海也局势紧张,冲突的风险越来越高。未来东西方的对立会更加严重,中国也是这个星球上唯一一个有能力从价值观、经济,科技,发展道路都会对西方模式形成挑战的国家。西方国家的发展之路不再是人类的唯一,不再是绝对的真理,不再是人类的灯塔,这种影响在第三世界国家更是明显。哪怕近几十年经济已经取得巨大的成就,可还有那个多“跪族”,自以制度劣势的心态仍是国人心中最后的枷锁,经过这一疫,国人的心态会有一个新起点。而国内的公知,西方模式信徒他们长期坚持西方模式是人类唯一标准,唯一真理,现在要他们承认自己的愚蠢是一件很痛苦的事,这些人会在自己被扫进历史垃圾堆之前像疯狗般乱咬人。这一疫也必定会成为西方衰落,中国复兴的转折点,这世间无不死之人,也不无衰之国,我们现在如果能抓着已逝之势,星火燎原,收买人心,不出十年必定会恢复四夷宾服,万邦来謿全新盛世。刚好护士节到了,以这张图感谢那些为这些战疫作出付出的白衣天使们。华夏复兴之路一定会告慰这些付出生命的守护者,亦逢大灾,当勇往直前无畏无惧。